Le mal se fait quotidiennement dans le monde des humains et celà libère les démons le monde est menacé par ces créatures sans coeurs. Mais un groupe d'humains choisis par le pouvoir de la déesse Shïne, nommé kaïzon se mettentà les combattres. ON les nommes, les traqueurs Rebellious! Max est un Néphilim ( enfant d'un ange et d'une humaine) il a été élevé par Kuh-Roh un wolf angel. Max à une force incroyables, avec aki-aki l'épée du péché aucun adversaires ne les resistent. Il rêve d'être un traqueur rebellious, mais malheureusement sa nature de Néphilim est un handicape pour lui. Car les Néphilims sont détesté par les humains, parce que ces derniers sont agressifs et cruels. On reconnaît un Néphilim par la marque commune à gauche de leurs fronts. Il devra alors caché son identité de Néphilim pour réaliser son rêve. Mais pour être un traqueur rebellious digne de cette Fame il va devoir affronter les démons alphas et mettre son corps à rude épreuve!